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ゆうちょダイレクト

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新規申込・サービス内容

投資信託口座開設までの流れ

投資信託のお取り引きを行うためには、ゆうちょ総合口座(通常貯金)および投資信託口座が必要です。
投資信託口座の開設は、ゆうちょダイレクト、郵送またはお近くのゆうちょ銀行・投資信託取扱郵便局窓口で承ります。

ゆうちょ総合口座(通常貯金)を
  • 持っている
  • 持っていない
ゆうちょ総合口座(通常貯金)を開設する
ゆうちょ総合口座開設はこちら
お手続きは
  • ゆうちょダイレクトでする
  • 郵送でする
  • 店舗でする
ご自宅でPDFファイルの閲覧、プリントが
  • できる
  • できない

プリントができない場合は、「ゆうちょダイレクト」または「店舗」で投資信託口座等の開設を
お申し込みください。

  • ゆうちょダイレクトでする
  • 店舗でする

以下の書類等をご用意いただき、投資信託口座開設申込書作成フォームにご入力、プリントの上ご郵送ください。

ご用意いただくもの

※口座開設時にお届印を登録されていない場合は、お近くの郵便局・ゆうちょ銀行でご登録後、お申し込みください。

・ゆうちょ総合口座(通常貯金)の取引時確認がお済みでない場合は、お申し込みいただけません。取引時確認は窓口でのお手続きが必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。

・ジュニアNISAのお申し込みはできません。詳しくは、以下のページをご覧ください。

・過去に当行や他行等で非課税(NISA・つみたてNISA)勘定・口座を廃止されたことがある方が、非課税(NISA・つみたてNISA)口座を再度開設される場合は、ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局にご来店のうえ、窓口でお手続きを行ってください。
なお、お手続きの際は、当行または他行等で発行した「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をご持参ください。


■郵送いただいてから口座開設までの期間

・投資信託口座:約1~2週間で開設

・NISA口座またはつみたてNISA口座:約1ヵ月で開設の可否を通知

※各口座の開設通知が郵送されましたら、お取引が可能です。

※申込内容に不備がある場合は、口座開設までに時間がかかります。

投資信託口座開設申込書作成フォーム
ゆうちょダイレクトを
  • 利用している
  • 利用していない

・以下の書類をご用意いただき、ゆうちょダイレクトにログインしてください。

■ご用意いただく書類
マイナンバーを確認できる書類
ご本人様確認書類
■ゆうちょダイレクトへログイン後の操作方法

・取引時確認がお済みでない場合は、お申し込みいただけません。取引時確認は窓口でのお手続きが必要です。(確認方法等は コチラ

・マイナンバーを確認できる書類およびご本人様確認書類の画像をアップロードする必要があります。写真撮影した画像データをご用意ください。

※アップロード可能な画像は1画像につき最大4MB以内です。

※アップロード可能なファイル形式は、jpg・jpeg・bmp・png・gifです。

・画像アップロードによるご提出をもって、お申し込み受付を完了します。

※アップロード画像に氏名・住所・生年月日・マイナンバー・有効期限等が鮮明に映っていることをご確認のうえ、お申し込みください。

※アップロード画像に不備がある場合や不鮮明等により当行で確認ができない場合は、再度お申し込みが必要となることがございます。

※お申し込み後の取り消しはできません。万一、入力内容に誤りがあった場合はゆうちょ銀行 投資信託コールセンター(0800-800-4104)までご連絡をお願いいたします。受付時間:9:00~18:00(土・日・休日・12月31日~1月3日を除く)

※同日中に重複してお申し込みをいただいた場合は、最も遅くお申込みいただいた内容で受け付けをさせていただきます。別の日に再度お申し込みいただいた場合は、最も申込日が早い日のお申し込み内容で受け付けいたしますので、ご了承ください。

・ジュニアNISAのお申し込みはできません。(詳しくはコチラ

・過去に当行や他行等で非課税(NISA・つみたてNISA)勘定・口座を廃止されたことがある方が、非課税(NISA・つみたてNISA)口座を再度開設される場合は、ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局にご来店のうえ、窓口でお手続きを行ってください。
なお、お手続きの際は、当行または他行等で発行した「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をご持参ください。

■お申し込みいただいてから口座開設までの期間

・投資信託口座:約1週間で開設

・NISA口座またはつみたてNISA口座:約1ヵ月で開設の可否を通知

※各口座の開設通知が郵送されましたら、お取引が可能です。

※申込内容に不備がある場合は、口座開設までに時間がかかります。

ゆうちょダイレクトにログイン

ゆうちょダイレクトをお申し込みのうえ、投資信託口座等の開設申し込みを行ってください。
総合口座の通帳、キャッシュカードがお手元にあるお客さまは、Web上でゆうちょダイレクトをお申し込みいただくと、すぐに投資信託口座等の開設申し込みができます。

ゆうちょダイレクトのお申し込み

投資信託口座開設:お手続きに必要な書類について

  • お手続きにご利用いただける証明書類については、下記の図をご参照いただき、該当する確認書類を添付してください。
    ※お申し込みの住所氏名と証明書類の住所氏名および指定された通常貯金の住所氏名が異なる場合などは、お手続きができませんのでご注意ください。
  • ゆうちょ総合口座(通常貯金)の取引時確認がお済みでない場合は、お申し込みいただけません。取引時確認は窓口でのお手続きが必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。

1.マイナンバーを確認できる書類一覧
マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 有効期限内のもの
  • 必要なページ
    ・表面 ・裏面
ご本人様確認書類は不要です。
通知カード
  • 有効期限なし
  • 必要なページ
    【郵送の場合】
     ・表面  
     ※裏面に現住所・現氏名が記載されている場合は裏面も必要
    【ゆうちょダイレクトの場合】
     ・表面 ・裏面

住民票の写し
  • マイナンバーの記載があるもの
  • 有効期限は発行後6か月以内のもの
  • 必要なページ
    マイナンバーの記載ページ

※郵送の場合は、原本またはコピーをご用意ください。


住民票の記載事項証明書
  • マイナンバーの記載があるもの
  • 有効期限は発行後6か月以内のもの
  • 必要なページ
    マイナンバーの記載ページ

※郵送の場合は、原本またはコピーをご用意ください。

ご本人様確認書類に顔写真がある場合は1種類、顔写真がない場合は2種類ご用意ください。
(ご本人様確認書類については下記をご覧ください)
2.ご本人様確認書類一覧

※郵送の場合は、コピー(一部の書類は原本でも可)をご用意ください。

(1)顔写真有のご本人様確認書類(1種類)

運転免許証
有効期限
有効期限内
必要なページ

【郵送の場合】
  • 表面
    ※記載事項に変更がある場合は裏面も必要
【ゆうちょダイレクトの場合】
  • 表面
  • 裏面(記載事項に変更がない場合も必要)
運転経歴証明書
※2012年4月1日以降に交付されたものに限る
有効期限
有効期限なし
必要なページ

【郵送の場合】
  • 表面
    ※記載事項に変更がある場合は裏面も必要
【ゆうちょダイレクトの場合】
  • 表面
  • 裏面(記載事項に変更がない場合も必要)
各種健康保険証(顔写真有の場合)
有効期限
有効期限内
必要なページ
  • 氏名記載面
  • 住所記載面
  • 生年月日記載面
療育手帳(顔写真有の場合)
有効期限
有効期限内
必要なページ
  • 氏名記載面
  • 住所記載面
  • 生年月日記載面
日本国が発行する旅券<パスポート>
※所持人記入欄があるものに限る
有効期限
有効期限内
必要なページ
  • 顔写真のページ
  • 所持人記入欄のページ
  • 「日本国外務大臣」の押印ページ

(2)顔写真無のご本人様確認書類(2種類)

各種健康保険証(顔写真無の場合)
有効期限
有効期限内
必要なページ
  • 氏名記載面
  • 住所記載面
  • 生年月日記載面
療育手帳(顔写真無の場合)
有効期限
有効期限内
必要なページ
  • 氏名記載面
  • 住所記載面
  • 生年月日記載面
国民年金手帳
有効期限
有効期限内
必要なページ
  • 表面(発行者の記載がある面)
  • 氏名記載面
  • 住所記載面
  • 生年月日記載面
印鑑登録証明書
(※郵送の場合、原本またはコピー)
有効期限
発行後6か月以内のもの
必要なページ
  • 表面
住民票の写し
(※郵送の場合、原本またはコピー)
有効期限
発行後6か月以内のもの
必要なページ
  • 氏名記載面
  • 住所記載面
  • 生年月日記載面
  • 交付日記載面
住民票の記載事項証明書
(※郵送の場合、原本またはコピー)
有効期限
発行後6か月以内のもの
必要なページ
  • 表面

※『マイナンバーを確認できる書類』が「住民票の写し」、「住民票の記載事項証明書」の場合は、同書類を『ご本人様確認書類』として重複使用することはできませんので、 同書類以外の『ご本人様確認書類』をご用意ください。

3.ご確認

・ご入力いただいた情報は、投資信託口座等の開設申込書の作成及び投資信託口座等の開設業務のほか、統計情報としてのみに利用し、ゆうちょ銀行のプライバシーポリシーに従って取り扱います。また、一定期間経過後は責任をもって破棄いたします。プライバシーポリシーについては、ゆうちょ銀行Webサイトをご確認ください。

・お客さまの大切な情報が盗まれることがないよう、従来のSSL方式よりも安全性の高いTLS方式による通信内容の暗号化に対応しています。
※SSL方式には脆弱性が発見されているため、TLS1.2のみ利用可能としています。

4.ご利用環境
OS ブラウザ
パソコン:Windows Windows 10 Internet Explorer 11
Edge
FireFox
Chrome
Windows 8.1 Internet Explorer 11
FireFox
Chrome
パソコン:Mac MacOS 10.14 Safari
FireFox
Chrome
MacOS 10.13 Safari
FireFox
Chrome
OS ブラウザ
スマートフォン:
iPhone
iOS 7.1、8.1、9.2、10.0、11.0、12.0 Safari
スマートフォン:
Android™搭載端末
Android 4.4、5.1、6.0、7.0、8.0、 9.0 Chrome

※従来型の携帯電話では、ご利用いただくことはできません。

※その他のご注意事項はコチラをご覧ください。

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投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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