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投資信託のスイッチング

スイッチングのお申込みは取扱店舗またはゆうちょダイレクト(インターネットサービス、投資信託テレホンサービス)にて承ります。15時までにお申込手続きが完了した場合は当日扱い、それ以降は翌営業日扱いとなります。

スイッチング可能な投資信託

複数のコースがあるファンドおよびNavioシリーズのファンドについては、全てコース間、シリーズ間のスイッチングが手数料無料で可能です。

目論見書のご確認

ご選択された商品の目論見書をご確認ください。

窓口でのお手続き

スイッチングお申込みには以下のものをご用意ください。

  • 投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載された通常貯金通帳
  • 印章(上記通帳のお届け印)

「投資信託スイッチング申込書」をご記入いただきます。

お手続き後、以下の書類をお渡しいたします。

  • 目論見書
  • 投資信託スイッチング申込書(お客さま控え)
  • ご提出いただいた通常貯金通帳

    ※スイッチング解約に伴い税金が発生する場合は、ご指定の通常貯金から税金を引落とします。

お取引に関する書類のご送付

  • 取引報告書
  • 特定口座源泉徴収(還付)明細書(源泉徴収の場合)
投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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