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重要情報シートについて

重要情報シートとは、金融機関が提供する金融商品やサービスに関する重要な情報を記載したシートのことであり、お客さまに対して簡潔な情報提供を行うこと、商品の比較を容易にすることを目的に作成しております。
重要情報シートには、「金融事業者編」と「個別商品編」の2種類があります。

  1. ①「金融事業者編」:金融商品・サービスを提供する金融事業者について記載
  2. ②「個別商品編」:投資信託の個別の商品内容について記載

なお、投資信託取扱局の窓口では、日本郵便の重要情報シートを交付します。
当行Webサイト(取扱ファンド一覧)においては、重要情報シート(日本郵便)は、投資信託取扱局の窓口で購入可能なファンドにのみ掲載しております。

重要情報シートには以下の内容が記載されています。

(1)金融事業者編

重要情報シート(金融事業者編)

1 当行の基本情報を記載
2 取扱商品を表にして記載
3 商品ラインアップの考え方を記載
4 苦情・相談窓口を記載

(2)個別商品編

重要情報シート(個別商品編)

1 商品の目的・機能や商品組成会社(運用会社)が想定する購入層などの商品の内容を記載
2 損失が生じるリスクの内容や、参考として過去の騰落率を記載
3 購入時に支払う費用、継続的に支払う費用、運用成果に応じた費用の有無を記載
4 償還期限、解約手数料や信託財産留保額の有無、換金・解約にかかる制限を記載
5 当行の利益とお客さまの利益が反する可能性の情報として、当行がいただく手数料率や組成会社との関係等を記載
6 租税の概要と、当該商品がNISA・iDeCoの対象かどうか記載
7 目論見書および一体となっている目論見書補完書面をご覧いただけるURLを記載

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お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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