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ホーム各種お申込み・お手続き > 投資信託

投資信託

投資信託取引の各種お取扱いに関する必要書類は以下のとおりです。

お手続きに必要なもの

口座開設
  • 投資信託総合取引申込書
  • 特定口座開設届出書
  • 通常貯金通帳
  • 印章(上記通帳のお届け印)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが記載されている書類
購入
  • 投資信託募集・購入申込書(金額指定で投資信託をご購入される場合)
  • 投資信託自動積立申込書(毎月積立てでご購入される場合)
  • 通常貯金通帳(投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載されたもの)
  • 上記通帳のお届け印
換金
  • 投資信託解約・買取申込書
  • 通常貯金通帳(投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載されたもの)
  • 上記通帳のお届け印
スイッチング
  • 投資信託スイッチング申込書
  • 通常貯金通帳(投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載されたもの)
  • 上記通帳のお届け印
自動積立投資の変更・廃止
  • 投資信託自動積立変更申込書
  • 通常貯金通帳(投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載されたもの)
  • 上記通帳のお届け印
住所変更・お取扱窓口の変更
  • 投資信託変更届書兼特定口座変更届出書
  • 通常貯金通帳(投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載されたもの)
  • 上記通帳のお届け印
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが記載されている書類
補足事項

口座開設の手続きは、お近くのゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局にお取りください。購入、換金、スイッチング、自動積立投資、住所変更の各お手続きは、口座開設の手続きをされた店舗のみでのお取扱いとなります。
お取扱いの店舗・郵便局の変更の手続きは、従来のお取り扱窓口か、新たに指定しようとするゆうちょ銀行郵便局で承ります。

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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