投資信託
投資信託取引の各種お取扱いに関する必要書類は以下のとおりです。
お手続きに必要なもの
| 口座開設 |
- 投資信託総合取引申込書
- 特定口座開設届出書（特定口座を開設される場合）
- 通常貯金通帳
- 印章（上記通帳のお届け印）
- 本人確認書類
- マイナンバーが記載されている書類
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| 購入 |
- 投資信託購入申込書（金額指定で投資信託をご購入される場合）
- 投資信託自動積立申込書（毎月積立てでご購入される場合）
- 通常貯金通帳（投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載されたもの）
- 上記通帳のお届け印
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| 換金 |
- 投資信託解約・買取申込書
- 通常貯金通帳（投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載されたもの）
- 上記通帳のお届け印
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| スイッチング |
- 投資信託スイッチング申込書
- 通常貯金通帳（投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載されたもの）
- 上記通帳のお届け印
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| 投資信託自動積立の変更・廃止 |
- 投資信託自動積立変更・解約申込書
- 通常貯金通帳（投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載されたもの）
- 上記通帳のお届け印
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| 住所変更・お取扱窓口の変更 |
- 投資信託変更届書、特定口座変更届出書
- 通常貯金通帳（投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載されたもの）
- 上記通帳のお届け印
- 本人確認書類
- マイナンバーが記載されている書類
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- 補足事項
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- 口座開設のお手続きは、お近くのゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局、口座開設サイトで受付けております。
- 購入、換金、スイッチング、投資信託自動積立、住所変更の各お手続きは、口座開設の手続きをされた店舗・郵便局のみでのお取り扱いとなります。
- お取り扱いの店舗・郵便局を変更される場合は、従来のお取り扱いの店舗・郵便局か、新たに指定しようとする店舗・郵便局にて、変更のお手続きを承ります。
