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口座開設までの流れ

投資信託のお取り引きを行うためには、

  1. 総合口座(通常貯金)
  2. 投資信託口座

の開設が必要です。「投資信託口座」とは、お客さまがご購入された投資信託を当行で管理するための口座で、特に通帳の発行は行っておりません。投資信託のご購入・解約代金等の決済は、ご指定の総合口座(通常貯金)から行いますので、入金・出金の状況は総合口座通帳(通常貯金の通帳)でご確認ください。「投資信託口座」の開設は、郵送またはお近くのゆうちょ銀行・投資信託取扱郵便局窓口で承ります。

※お客さまのお名前(氏名)の字体によっては、当行システムで表示できない字体がございます。なお、その場合は、別の文字に置き換えて、対応させていただく場合があります。

【マイナンバー(個人番号)が確認できる書類のご提出のお願い】
2016年1月からの「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書、株式等の譲渡の対価等の支払調書、特定口座年間取引報告書、非課税口座年間取引報告書、未成年者口座年間取引報告書にマイナンバー(個人番号)を記載し、税務署長に提出するため、投資信託口座、特定口座、非課税(NISA・つみたてNISA)口座および未成年者(ジュニアNISA)口座の開設の際、お客さまのマイナンバー(個人番号)が確認できる書類を提出していただきます。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
【ご注意】
2016年4月以降は、すでにマイナンバー(個人番号)をご提出いただいている場合、一部のお取り扱いに限り、改めてのマイナンバー(個人番号)のご提出は不要です。
詳しくはお近くのゆうちょ銀行、投資信託取扱郵便局の貯金窓口までお問い合わせください。

郵送でのお手続き

投資信託口座の開設を郵送で希望される場合は、以下のお申込みの流れをご確認のうえ、「利用申込書の作成・印刷/請求」ボタンから「利用申込書の作成」もしくは「利用申込書の請求」を行ってください。なお、非課税(NISA・つみたてNISA)口座も同時に開設いただけます。

1 利用申込書作成
(プリンターをお持ちでPDFファイルをご利用いただける場合)

<ご用意いただくもの>

  • プリンター
  • A4用紙最大9枚
  • 縦型の定型封筒
  • 総合口座通帳のお届印
  • ご本人確認書類

証明書類チェックシート(PDF/641KB)(PDFファイル)

入力フォームに必要事項を入力し、利用申込書を印刷してください。

印字内容が正しいことを確認いただき、押印のうえ、お手持ちの封筒に利用申込書を入れて投函してください。(切手は不要です)

投資信託口座の開設が完了後、「口座開設のご案内」を送付いたします。

※非課税口座の開設をお申し込みされている場合は、別に「非課税(NISA)口座開設のお知らせ」を送付いたします。

2 利用申込書請求
(プリンターをお持ちでない場合・PDFファイルがご利用になれない場合)

<ご用意いただくもの>

  • 総合口座通帳のお届印
  • ご本人確認書類

証明書類チェックシート(PDF/641KB)(PDFファイル)

入力フォームに必要事項を入力し、利用申込書を請求してください。

後日、お申込みに必要な書類を送付いたしますので、到着しましたら印字内容をご確認いただき、押印のうえ、同封の専用封筒に利用申込書を入れて投函してください。

投資信託口座の開設が完了後、「口座開設のご案内」を送付いたします。

※非課税口座の開設をお申し込みされている場合は、別に「非課税(NISA)口座開設のお知らせ」を送付いたします。

利用申込書の作成・印刷/請求
(別ウインドウで開きます)

取扱店舗窓口でのお手続き

口座開設には以下のものをご用意ください。

  • 総合口座通帳
  • 印章(上記通帳のお届け印)
  • 証明書類

「投資信託総合取引申込書」、「特定口座開設届出書」(特定口座の開設を希望された方のみ)をご記入いただきます。

お手続き後、以下の書類をお渡しいたします。

  • 投資信託総合取引申込書(お客さま控え)
  • 特定口座開設届出書(お客さま控え)※「特定口座開設届出書」を記入された方のみ
  • 投資信託規定集
  • ご提出いただいた総合口座通帳

※総合口座通帳のご利用欄には「投資信託振替決済口座利用」と記入します。

口座開設のご案内の送付

後日「口座開設のご案内」を送付いたします。

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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