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口座開設までの流れ

投資信託のお取り引きを行うためには、

  1. 総合口座(通常貯金)
  2. 投資信託口座

の開設が必要です。「投資信託口座」とは、お客さまがご購入された投資信託を当行で管理するための口座で、特に通帳の発行は行っておりません。投資信託のご購入・解約代金等の決済は、ご指定の総合口座(通常貯金)から行いますので、入金・出金の状況は総合口座通帳(通常貯金の通帳)でご確認ください。「投資信託口座」の開設は、郵送またはお近くのゆうちょ銀行・投資信託取扱郵便局窓口で承ります。

※お客さまのお名前(氏名)の字体によっては、当行システムで表示できない字体がございます。なお、その場合は、別の文字に置き換えて、対応させていただく場合があります。

【マイナンバー(個人番号)が確認できる書類のご提出のお願い】
平成28年1月からの「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書、株式等の譲渡の対価等の支払調書、特定口座年間取引報告書、非課税口座年間取引報告書、未成年者口座年間取引報告書にマイナンバー(個人番号)を記載し、税務署長に提出するため、投資信託口座、特定口座、非課税(NISA)口座および未成年者(ジュニアNISA)口座の開設の際、お客さまのマイナンバー(個人番号)が確認できる書類を提出していただきます。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
【ご注意】
平成28年4月以降は、すでにマイナンバー(個人番号)をご提出いただいている場合、一部のお取り扱いに限り、改めてのマイナンバー(個人番号)のご提出は不要です。
詳しくはお近くのゆうちょ銀行、投資信託取扱郵便局の貯金窓口までお問い合わせください。

郵送でのお手続き

  1. 口座開設には以下のものをご用意ください。

    ※ 非課税口座(NISA口座)開設をお申し込みされる場合は、以下をご確認ください。

    証明書類チェックシート(非課税口座(NISA口座))(PDF/269KB)(PDFファイル)

  2. 「契約締結前交付書面(口座開設用)」をご確認ください。

    ※「契約締結前交付書面(口座開設用)」は以下のPDFファイルをご確認ください。

    契約締結前交付書面(口座開設用)(PDF/751KB)(PDFファイル)

  3. 下記「利用申込書(PDFファイル)に入力する」をクリックしていただき、必要事項をご入力ください。入力後、利用申込書を印刷し、通常貯金通帳のお届け印を押印します。

    ※「契約締結前交付書面(口座開設用)」の印刷をご希望される場合は、2のPDFファイルから出力してください。

    利用申込書(PDFファイル)に入力する

    上記ボタンをクリックしても表示されない場合は、ボタンの上で右クリックし「対象をファイルに保存(A)」を選択して、デスクトップなどに保存してからご利用ください。

    Get ADOBE READER

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  4. 1でご用意いただいた本人確認書類(運転免許証のコピー等)と、3で出力、押印した投資信託総合取引申込書等(押印済み)をお手持ちの封筒に入れます。
  5. 3で出力される宛名を封筒に貼り、ポストに投函してください。(切手は不要です)

※プリンターをお持ちでない場合、またPDFファイルがご利用いただけない場合等は、お近くのゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局の窓口へお問い合わせください。

取扱店舗窓口でのお手続き

口座開設には以下のものをご用意ください。

  • 通常貯金通帳
  • 印章(上記通帳のお届け印)
  • 証明書類

「投資信託総合取引申込書」、「特定口座開設届出書」(特定口座の開設を希望された方のみ)をご記入いただきます。

お手続き後、以下の書類をお渡しいたします。

  • 投資信託総合取引申込書(お客さま控え)
  • 特定口座開設届出書(お客さま控え)※「特定口座開設届出書」を記入された方のみ
  • 投資信託規定集
  • ご提出いただいた通常貯金通帳

※通常貯金通帳のご利用欄には「投資信託振替決済口座利用」と記入します。

口座開設のご案内の送付

後日「口座開設のご案内」を送付いたします。

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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