以下を参考に、画面に沿って新規登録を行ってください。

• ※新規登録において、認証コードをメールでお送りします。
  受信拒否設定をされている場合は、「pfm@jp-bank.japanpost.jp」のメール受信許可設定をしてください。

ゆうちょレコでは、Moneytreeと連携し、お持ちの銀行口座、クレジットカード、証券口座、電子マネー、ポイント等の情報を登録すると、残高や支出の情報を一覧で確認できます。
以下を参考に、Moneytreeとの連携・金融機関の登録をしてください。

1. 1.「金融サービスの登録はこちら」をタップ

   

2. 2.「Moneytreeへ移動」をタップ

   

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Moneytreeアカウントを保有していない方

1. 3.メールアドレスを入力する
   ※ゆうちょレコに登録したメールアドレスと同じである必要はありません。
2. 4.Moneytreeの利用規約を確認のうえ、「上記の条件とマネーツリーの利用規約と個人情報保護方針に同意する」のチェックボックスをタップ
3. 5.「同意して進む」をタップ

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Moneytreeアカウントをすでに保有している方

1. 3.「既にMoneytree IDを持っている場合」をタップ

   

2. 4.メールアドレスを入力し、「ログインリンクを送信する」をタップ

   

3. 5.届いたメールの本文内に表示されている「Moneytree IDでログイン」をタップ

   

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金融サービスによって登録フローは異なりますが、例としてゆうちょ銀行口座の登録方法をご案内します。

ゆうちょ銀行口座の登録手順

1. 1.「ゆうちょ銀行（郵便局）」をタップ

   

2. 2.「同意して登録する」をタップ

   

3. 3.「ゆうちょ銀行と連携する」をタップ

   

4. 4.お客さま番号を入力
   • ※お客さま番号とは、ゆうちょダイレクトにログインする際に必要となる、13桁の番号です。
     ゆうちょダイレクトのアカウントをお持ちでない方は、以下のページからお申し込みください。
   • ゆうちょダイレクトのお申し込み
   • 関連ページ：お客さま番号とは何ですか。（別ウィンドウで開く）（別ウィンドウで開きます）

   

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＜パスワードを入力してログインする場合＞

1. 5.「パスワードを入力してログイン」をタップ

   

2. 6.パスワードを入力し、「ログイン」をタップ

   

3. 7.「サービス連携に関する同意」を確認のうえ、「上記内容について確認しました」のチェックボックスにチェック
4. 8.「利用規約に同意して許可」をタップ

   

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＜生体認証（ゆうちょ認証アプリ）を利用してログインする場合＞

1. 5.「ゆうちょ認証アプリでログイン」をタップ

   

2. 6.「アプリを起動する」をタップ（ゆうちょ認証アプリが起動します）

   

3. 7.生体認証で認証を行う

   

4. 8.ゆうちょレコに戻り、「ログイン」をタップ

   

5. 9.「サービス連携に関する同意」を確認のうえ、「上記内容について確認しました」のチェックボックスにチェック
6. 10.「利用規約に同意して許可」をタップ

   

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• ※複数の銀行口座やクレジットカード、ポイント等を登録する場合は、「金融サービス一覧」画面の「＋」ボタン、またはホーム画面の「金融サービス追加」をタップし、続けて登録してください。

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アプリを起動するとホーム画面が表示されます。
ホーム画面では、登録した金融資産の合計金額（ポイントを除く）、銀行・クレジットカード等の金融資産カテゴリーごとの合計金額を確認できます。
また、ホーム画面上部の「資産内訳」をタップすると資産構成/負債構成画面に移動します。画面上部の「資産」/「負債」をタップ、または、グラフを左右にスワイプすると、資産構成と負債構成の表示を切り替えることができます。
種別の各項目をタップすると、その種別の内訳をご確認いただけます。

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ホーム画面の「金融サービス一覧」から任意の金融サービスや口座をタップすると、明細一覧または保有資産一覧が表示されます。

明細一覧画面

金融サービスや口座ごとに、月別の明細をご確認いただけ、任意の明細をタップすると、取引明細画面に移動します。

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• ※新着の明細がある場合は、金融サービス一覧 および明細一覧に赤い印（新着マーク）が表示されます（新着マークの表示・非表示は設定画面から変更できます）。
• ※明細の取引名/カテゴリーの変更方法は、こちらをご確認ください。

明細一覧画面で、以下画像の赤枠内を横にスワイプする、または、グラフ部分をタップすると、前月以前（他の月）の明細をご確認いただけます。
※クレジットカード明細一覧画面にグラフは表示されません。

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保有資産一覧画面

金融サービスや口座ごとに、ゆうちょレコが取得した最新の保有資産残高をご確認いただけます。

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月別の収支画面

「収支」またはホーム画面の「月別の収支」をタップすると、月別の収支画面に移動します。
月別の収支画面で、以下画像の赤枠内を横にスワイプすると、前月以前（他の月）の収支をご確認いただけます。
また、月別の収支画面で、以下画像の青枠内をタップすると、年別の収支に切り替えることができます。

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月別の収支明細一覧画面

月別の収支画面の支出合計等の金額部分をタップすると、月別の収支明細一覧画面に移動します。
月別の収支明細一覧画面で、グラフ部分をタップすると、前月以前（他の月）の支出明細をご確認いただけます。
また、月別の収支明細一覧画面で、以下画像の青枠内をタップすると、年別の収支明細一覧に切り替えることができます。

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• ※新着の明細がある場合は、金融サービス一覧 および明細一覧に赤い印（新着マーク）が表示されます（新着マークの表示・非表示は設定画面から変更できます）。

月別の収支明細一覧画面で、任意の明細をタップすると、取引明細画面に移動します。

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• ※明細の取引名/カテゴリーの変更方法は、こちらをご確認ください。

カテゴリー別の支出明細一覧画面

月別の収支画面の「カテゴリー別」一覧の任意のカテゴリーをタップすると、カテゴリー別の支出明細一覧画面に移動します。
カテゴリー別の支出明細一覧画面で、グラフ部分をタップすると、前月以前（他の月）のカテゴリー別明細をご確認いただけます。
また、カテゴリー別の支出明細一覧画面で、以下画像の青枠内をタップすると、年別の支出明細一覧に切り替えることができます。

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• ※新着の明細がある場合は、金融サービス一覧 および明細一覧に赤い印（新着マーク）が表示されます（新着マークの表示・非表示は設定画面から変更できます）。

カテゴリー別の支出画面で、任意の明細をタップすると、取引明細画面に移動します。

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• ※明細の取引名/カテゴリーの変更方法は、こちらをご確認ください。

カテゴリー別支出のカレンダー表示画面

カテゴリー別の支出画面で、「カレンダー」をタップすると、そのカテゴリーの支出をカレンダー形式でご確認いただけます。カレンダーの各日付にはそのカテゴリーの収支合計額が表示され、日付をタップするとその日の明細一覧を表示します。

＜月別の支出明細一覧からタップした場合＞

選択した1か月間のみのカレンダーを表示します。

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＜年別の支出明細一覧からタップした場合＞

選択した1年間のカレンダーを表示します。カレンダー上部の年月をタップ、または、カレンダーを左右にスワイプすると、表示するカレンダーの月を切替えることができます。

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取引明細画面から、以下の手順で個別明細の取引名とカテゴリーを変更できます。

• ※取引明細画面の開き方は、こちらをご確認ください。

取引名の変更

1. 1.「取引名」欄の現在設定されている取引名をタップ

   

2. 2.任意の取引名を入力

   

3. 3.「保存」をタップ

   

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カテゴリーの変更

1. 1.「カテゴリー」欄の現在設定されているカテゴリー名をタップ

   

2. 2.任意のカテゴリーを選択

   

3. 3.「保存」をタップ

   

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お手元にある現金の情報や、Moneytreeに対応していない金融サービスは、手入力資産として登録することで、アプリ上で管理できます。

手入力資産の登録

ゆうちょレコのホーム画面から、以下の手順でお手元の現金やMoneytreeに対応していない金融サービスの情報を「手入力資産」として登録することができます。

1. 1.ホーム画面下部の「資産を手入力」をタップ

   

2. 2.「資産名」欄に任意の資産名を入力

   

3. 3.「資産残高」欄にお手元の現金・金融サービスの残高を入力（+-をタップすると符号の切り替えが可能です）

   

4. 4.「残高基準日」のカレンダーアイコンをタップし、お手元の現金・金融サービスの残高基準日を設定

   

5. 5.「保存」をタップ

   

• ※手入力資産の残高は、原則、当該資産の「取引明細の追加」を行うことで自動で更新（加算・減算）されますが、更新対象は、「残高基準日」の翌日以降の日付を取引日としてご入力いただいた取引明細に限ります（「残高基準日」と取引日が同一の場合、残高には反映されません）。手入力資産への「取引明細の追加」方法はこちらをご確認ください。
• ※手入力資産の残高は、ホーム画面の総資産額に合算されます。

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取引明細の追加

ゆうちょレコに登録した手入力資産において、以下の手順で現金でのお支払いや、Moneytreeに対応していない金融サービスの取引明細を追加できます。

• ※取引明細の追加には、事前に手入力資産を登録する必要があります。手入力資産の登録方法はこちらをご確認ください。
• ※手入力資産の残高は、原則、当該資産の「取引明細の追加」を行うことで自動で更新（加算・減算）されますが、更新対象は、「残高基準日」の翌日以降の日付を取引日としてご入力いただいた取引明細に限ります（「残高基準日」と取引日が同一の場合、残高には反映されません）。

1. 1.ホーム画面の「手入力資産」から、明細を追加する手入力資産をタップ

   

2. 2.「明細追加」をタップ

   

3. 3.「取引日」のカレンダーアイコンをタップし、追加する明細の取引日を設定

   

4. 4.「取引金額」欄に追加する明細の取引金額を入力（+-をタップすると符号の切り替えが可能です）

   

5. 5.「取引名」欄に任意の取引名を入力

   

6. 6.「カテゴリー」欄で任意のカテゴリーを選択

   

7. 7.翌月以降の同じ日にも同じ取引が発生する場合は、「翌月も繰り返す」のチェックボックスにチェック
   • ※「翌月も繰り返す」にチェックを入れることで、翌月以降の同じ日に、同じ金額・取引名・カテゴリーの明細を自動で作成します。
   • ※「翌月も繰り返す」のチェックを入れた明細について明細の自動作成を解除されたい場合は、最新の明細で「翌月も繰り返す」のチェックを外して保存してください。
     なお、一度「翌月も繰り返す」のチェックを外した明細に再度チェックを入れることはできません（チェックは、明細の追加時のみ可能です）。
     • （例）「翌月も繰り返す」にチェックを入れて取引日を2月2日として明細を追加し、3月2日の明細が自動作成された際に、4月2日の明細自動作成が不要な場合は、3月2日の明細の取引明細変更画面において「翌月も繰り返す」のチェックを外す必要があります（2月2日の明細の「翌月も繰り返す」のチェック項目は、3月2日以降表示しません）。取引明細の変更方法はこちらをご確認ください。

   

8. 8.「保存」をタップ

   

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手入力資産・取引明細の変更/削除

手順は、以下のとおりです。

＜手入力資産の内容変更/削除＞

1. 1.ホーム画面の「手入力資産」から内容を変更または削除する手入力資産をタップ

   

2. 2.「残高変更」をタップ

   

3. 3.内容を変更する場合：変更する項目をタップし変更内容を入力後、「保存」をタップ
   削除する場合　　　：「削除」をタップ

   

   

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＜取引明細の内容変更/削除＞

1. 1.ホーム画面の「手入力資産」から内容を変更または削除する明細の手入力口座をタップ

   

2. 2.内容を変更または削除する明細をタップ

   

3. 3.内容を変更する場合：変更する項目をタップし変更内容を入力後、「保存」をタップ
   削除する場合　　　：「削除」をタップ

   

   

• ※「翌月も繰り返す」のチェックを入れた明細について、明細の自動作成を解除されたい場合は、最新の明細で「翌月も繰り返す」のチェックを外して保存してください。
  なお、一度「翌月も繰り返す」のチェックを外した明細に再度チェックを入れることはできません（チェックは、明細の追加時のみ可能です）。
  • （例）「翌月も繰り返す」にチェックを入れて取引日を2月2日として明細を追加し、3月2日の明細が自動作成された際に、4月2日の明細自動作成が不要な場合は、3月2日の明細の取引明細変更画面において「翌月も繰り返す」のチェックを外す必要があります（2月2日の明細の「翌月も繰り返す」のチェック項目は、3月2日以降表示しません）。

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予算設定：毎月の予算を設定することで、設定した金額や割合に達したときに通知（アラート）を受け取ることができます。
カテゴリー通知設定：電気代の支払いなど、特定のカテゴリーの取引明細が発生したときに通知を受け取ることができます。

予算設定

ゆうちょレコの設定画面から、以下の手順で毎月の予算を設定することができます。また、中間アラートを設定することで、設定した予算に対して、支出額が指定の割合まで達したときに通知（アラート）を受け取れます。

1. 1.設定画面の「お知らせ設定・予算設定」をタップ

   

2. 2.「予算設定」の「追加+」をタップ
   • ※お知らせ通知（プッシュ通知）設定がオフになっている場合は、「オンにする」をタップし、ご利用の端末の設定画面から通知をオンにしてください。

   

3. 3.「カテゴリー」欄をタップ

   

4. 4.通知（アラート）を受け取りたい支出のカテゴリーを選択する

   

5. 5.「1ヶ月の予算額」欄に金額を入力する

   

＜設定した予算額の一定割合に達したときに通知（中間アラート）を受け取りたい場合＞

1. 6.「中間アラート」欄をタップ

   

2. 7.割合を選択する

   

3. 8.「保存」をタップ

   

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• ※支出のカテゴリーが同じ場合、複数の予算を設定することはできません。なお、同じカテゴリー・予算額で、異なる中間アラートを設定することはできます。

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カテゴリー通知設定

ゆうちょレコの設定画面から、以下の手順で通知カテゴリーを設定することで、そのカテゴリーの取引明細が発生したときに通知を受け取ることができます。

1. 1.設定画面の「お知らせ設定・予算設定」をタップ
   • ※お知らせ通知（プッシュ通知）設定がオフになっている場合は、「オンにする」をタップし、ご利用の端末の設定画面から通知をオンにしてください。

   

2. 2.「カテゴリー通知設定」の「追加+」をタップ

   

3. 3.取引明細が発生したときに通知を受け取りたいカテゴリーにチェックを入れる
   • ※以下画像の青枠内のように、プルダウン内のカテゴリーを選択していると、プルダウンの先頭にグレー色のチェックが表示されます。

   

4. 4.「保存」をタップ

   

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予算設定・カテゴリー通知設定の変更/削除

手順は、以下のとおりです。

＜設定した予算の内容を変更/削除する場合＞

1. 1.設定画面の「お知らせ設定・予算設定」をタップ

   

2. 2.「予算設定」の設定済みの予算部分をタップ

   

3. 3.内容を変更する場合：変更する項目をタップし変更内容を入力後、「保存」をタップ
   削除する場合　　　：削除したい予算項目にチェックを入れ、「削除」をタップ

   

   

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• ※3.の目標設定画面から、「予算項目を追加」をタップすることで予算設定の追加ができます。
  なお、設定した予算の内容を変更中の場合は、先に保存してから予算設定を追加してください。

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＜カテゴリー通知設定の内容を変更/削除する場合＞

1. 1.設定画面の「お知らせ設定・予算設定」をタップ

   

2. 2.「カテゴリー通知設定」の設定済みカテゴリー部分、または「追加+」をタップ

   

3. 3.通知を受け取らないカテゴリーはチェックボックスをタップしてチェックを外し、新たに通知を受け取りたいカテゴリーはチェックを入れ、「保存」をタップ

   

   

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