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iDeCo新プラン(スマート積立プラン)へプラン変更をご検討の皆さまへ

現在ゆうちょ銀行の「ゆうちょAプラン」や「ゆうちょBプラン」をご契約の方が「スマート積立プラン」での運用を行うには、プランの変更手続きが必要になります。
プラン変更をご希望の場合は、以下のご留意事項をご確認いただいた上で、お手続きいただきますようお願いします。


ご留意事項

・プラン変更をすると、変更前のプランで保有していた商品を全て売却して現金化します。売却は相場動向にかかわらず自動でおこなわれるため、商品によっては思わぬ損失が発生する可能性があります。

・投資信託によっては、解約コストがかかる場合があります。

・プラン変更の完了には2か月程度のお時間がかかります。この間は運用をすることができず、収益機会を逃す場合があります。

・現在受給中の方(給付金の請求手続きが完了している方)はプラン変更をお申込みいただくことはできません。

・プラン変更には手数料はかかりません。


プラン変更スケジュール・お手続きの流れ


現在ご利用中のプランを選択してください。

【お手続き方法】
以下のコールセンターまで資料を請求ください。

【プラン変更(運営管理機関変更)スケジュール】
○他の運営管理機関の資産の移換
お手続書類を提出いただいてから2カ月程度でスマート積立プランへの資産の移換が完了いたします。

○掛金引落(加入者の方のみ)
スマート積立プランでの掛金引落が開始されるスケジュールは以下の通りです。

・1~10日に到着するように書類をご提出いただいた場合:翌月26日引落分より。
・11日~末日に到着するように書類をご提出いただいた場合;翌々月26日引落分より。

加入区分(※)を変更しますか。

※掛金の積み立てを行っている方のことを「加入者」、
掛金の積み立てを行わず、年金資産の運用のみを行う方を「運用指図者」といいます。

【お手続き方法】
以下のコールセンターまで資料を請求ください。

【プラン変更スケジュール】
○ゆうちょAプランの資産の移換
お手続書類を提出いただいてから2カ月程度でスマート積立プランへの資産の移換が完了いたします。

○加入手続き(新たに加入者となる方)
掛金を毎月定額で納付する場合のスケジュールは、以下のとおりです。

・1~10日に到着するように書類をご提出いただいた場合:翌月26日に1ヵ月分を引落。
・11日~末日に到着するように書類をご提出いただいた場合;翌々月26日に2ヵ月分を引落。

○資格喪失(新たに運用指図者となる方)
お手続書類をご提出いただいた翌月、または翌々月から引落が停止となります。

その他のご登録内容に変更事項(※)はありますか。
※氏名変更、掛金額変更等

【お手続き方法】
(1)封筒をご用意ください。
(2)以下の届出書および封筒宛名をダウンロード・印刷してください。
(3)記入要領をご参考のうえ、必要事項をご記入いただいた届出書を封筒に入れ、封筒宛名を貼り付けの上、郵送にてご提出ください(切手は不要です)。
プラン変更届
プラン変更届(記入要領) ※ご記入いただく際はこちらをご参照ください。
封筒宛名 ※印刷のうえ封筒に貼付してください(切手は不要です)。

【ご注意事項】
・個人別管理資産(これまで積み立てた年金資産)および掛金(掛金を拠出する方のみ)の運用商品の配分指定が必要です。
・届出書は受付事務の委託先の三井住友海上火災保険株式会社宛にお送りいただきます。
・氏名変更・被保険者種別変更等、他のお手続きをあわせて希望される方(手続きが必要な方)は、別途変更手続きも同時に行っていただく必要がございます。詳しくは、以下のコールセンターまでご連絡ください。
・ゆうちょAプランへの加入、移換の手続中の場合、プラン変更届は完了後にご提出ください。お手続き中に提出されますと、受付が出来ませんのでご注意ください。

【プラン変更スケジュール】
○掛金引落(加入者の方のみ)
お手続書類をご提出いただいた翌月、または翌々月に引落される掛金から、スマート積立プランの運用商品が購入されます。
※プラン変更の手続き期間中も、ゆうちょAプランにて掛金の引落は継続されます。

○ゆうちょAプランの資産の移換
お手続書類を提出いただいてから2カ月程度でスマート積立プランへの資産の移換が完了いたします。

○本手続きとあわせて掛金額変更を希望される場合は、以下のページからご参照ください。
諸届(e-iDeCo)
※掛金額変更のお手続きは、回数制限や変更反映時期等の注意事項がございます。
ご不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。

【お手続き方法】
以下のコールセンターまで資料を請求ください。

【プラン変更スケジュール】
○掛金引落(加入者の方のみ)
お手続書類をご提出いただいた翌月、または翌々月に引落される掛金から、スマート積立プランの運用商品が購入されます。

○ゆうちょAプランの資産の移換
お手続書類を提出いただいてから2カ月程度でスマート積立プランへの資産の移換が完了いたします。

○掛金額変更、再開に伴うお手続き
お手続書類をご提出いただいた翌月、または翌々月に引き落とされる掛金から反映されます。

○掛金額変更のお手続きは、以下のページからご参照ください。
「諸届(e-iDeCo)」
※掛金額変更のお手続きは、回数制限や変更反映時期等の注意事項がございます。
ご不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。

確定拠出年金コールセンター

電話 一般照会用:0120-401-034
スマート積立プラン・ゆうちょAプラン加入者専用照会用:0120-401-309
ゆうちょBプラン加入者専用照会用:0120-401-503
※システムメンテナンスにより確定拠出年金コールセンターをご利用いただけない場合がございます。
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~18:00
土曜日     9:00~17:00
(日曜日、祝日、振替休日、12月31日~1月3日を除きます)

※ゆうちょ銀行がコールセンター業務を委託している三井住友海上火災保険株式会社が、お問い合わせ等を承ります。

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