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ホームお知らせ(2018年度) > 投資信託の非課税期間終了に伴うお知らせ(2014年に非課税(NISA)口座で投資信託を購入されたお客さま)

お知らせ

商品・サービス

2018年09月28日

投資信託の非課税期間終了に伴うお知らせ
(2014年に非課税(NISA)口座で投資信託を購入されたお客さま)

 平素は、ゆうちょ銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

 2014年に非課税(NISA)口座で購入された投資信託は、2018年12月末をもちまして非課税期間(5年間)が終了します。

 当該投資信託を2019年以降も引き続き非課税(NISA)口座で保有するためには、2014年分の非課税(NISA)口座の残高を2019年分の非課税管理勘定に移管する「ロールオーバー」のお手続きが必要です。
 なお、「ロールオーバー」しない場合は、2019年1月1日に、2018年12月の最終営業日の時価により、課税口座へ移管します。

 対象の投資信託をお持ちのお客さまには、2018年10月以降、ゆうちょ銀行からお手続きに関するご案内を郵送しますので、ご案内の内容に沿ってお手続きくださいますよう、お願いいたします。


【参考】
「ロールオーバー」について、詳しくは以下をご覧ください。

【お客さまのお問い合わせ先】
投資信託コールセンター 0800ー800ー4104
〔受付時間 平日 9:00~18:00
 土・日・休日・12/31~1/3を除きます。〕
※携帯電話、PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。
※IP電話等、一部ご利用いただけない場合があります。
投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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