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ホーム > お知らせ(2023年度) > 「特定口座年間取引報告書」の郵送に関するお知らせ
1.「特定口座年間取引報告書」の発送予定日について
2023年中の特定口座内での取引(譲渡・配当等の受け入れ)を記載した「特定口座年間取引報告書」は、対象のお客さまあてに2024年1月17日(水)以降、順次発送いたします。
2.取引がない場合の「特定口座年間取引報告書」の郵送廃止について
現在、特定口座を開設されているすべてのお客さまに郵送している「特定口座年間取引報告書」について、紙資源節約等の観点から2024年1月送付分(※1)をもちまして、報告対象期間中に取引(※2)が発生していないお客さまへの郵送は、廃止いたします。
なお、本件廃止は、税法(※3)に則した取り扱いですので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、特定口座の管理店となっているゆうちょ銀行店舗、または郵便局にお問い合わせください。
(※1)2023年12月末基準作成分の報告書から、郵送を廃止いたします。
(※2)取引とは、「特定口座での譲渡・配当等の受け入れ」をいいます。
対象期間に取引が発生した場合は、従来どおり「特定口座年間取引報告書」を郵送いたします。
(※3)租税特別措置法第37条の11の3第8項
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