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ホームお知らせ(2017年度) > つみたてNISAのお申し込みの受付開始!

お知らせ

商品・サービス

2017年09月01日

つみたてNISAのお申し込みの受付開始!

 平素は、ゆうちょ銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
 ゆうちょ銀行では、2018年1月から、つみたてNISAのお取り扱いを開始いたします。
 それに先立ちまして、2017年10月2日(月)から、つみたてNISAの口座開設のお申し込みの受付を開始いたします。

1.つみたてNISAの概要

 つみたてNISAで購入した投資信託の分配金や譲渡(売却)益が非課税になります。
 非課税でご購入できる金額は年間40 万円まで、購入方法は自動積立による買付けに限られており、非課税期間は最長20 年間(最大で800万円)です。

つみたてNISAの概要

2.対象のお客さま

日本国内にお住まいの20歳以上の方

3.つみたてNISAとNISAとの違い

つみたてNISA NISA
非課税投資枠 毎年40万円 毎年120万円
投資可能期間 2037年まで 2023年まで
非課税期間 購入してから最長20年間 購入してから最長5年間
投資対象 長期分散投資に適した公募株式投信等 公募株式投信、上場株式等
購入方法 積立のみ 一括・積立

4.つみたてNISAのお申し込み方法

お申し込み方法
投資信託口座を開設されていないお客さま
  • 投資信託取扱郵便局、ゆうちょ銀行の窓口
  • 郵送(窓口配備のキットまたは当行Webサイトから申込書を作成)
投資信託口座を開設されていて、NISAをご利用されていないお客さま
  • 投資信託取扱郵便局、ゆうちょ銀行の窓口
  • 郵送(窓口配備のキット)
当行でNISAをご利用いただいているお客さま 2017年9月29日時点で、マイナンバーを告知されていないお客さま
2017年9月29日時点で、マイナンバーを告知されているお客さま
  • 投資信託取扱郵便局、ゆうちょ銀行の窓口

【ご注意】

  • 2017年10月以降にお申し込みいただいたNISA、つみたてNISA口座が開設されるのは、2018年1月以降です。
    ※2017年中にNISA口座を開設し、ご利用いただくには、2017年9月29日(金)(必着)までにお申し込みいただき、受付する必要があります。
  • 2017年9月までにお渡ししたNISAの口座開設にかかる申込書は、10月以降使用できません。
  • NISAとつみたてNISAを同一年に併用して利用することはできません。年ごとに変更することが可能ですが、変更する年の非課税投資枠を既に使用している場合は、その年の変更はできません。
  • ゆうちょ投信WEBプレミアでつみたてNISAのお申し込み・ご利用はできません。

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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