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資産形成応援キャンペーン

はじめての資産形成応援キャンペーン〜お客さまの資産形成をゆうちょが応援します〜 毎月1,000名 合計12,000名さまに!抽せんで5,000円プレゼント!はじめての資産形成応援キャンペーン〜お客さまの資産形成をゆうちょが応援します〜 毎月1,000名 合計12,000名さまに!抽せんで5,000円プレゼント!

キャンペーン期間 2018年4月2日(月)~2019年3月29日(金)キャンペーン期間 2018年4月2日(月)~2019年3月29日(金)

キャンペーン概要

キャンペーン期間中に、新たに投資信託口座開設し、投資信託商品購入いただいた方
またはiDeCo(個人型確定拠出年金)「ゆうちょAプラン」に新規に加入し、
掛金引落口座ゆうちょ口座(通常貯金)に指定いただいた方の中から、
抽せんで毎月1,000名さまに
現金5,000円を
プレゼント
(合計12,000名さま)

※キャンペーン期間中の当せんは、お1人さま1回限りです。
※毎月抽せんを実施します。

キャンペーン対象ファンド(投資信託購入について)

ゆうちょ銀行および投資信託取扱郵便局で
取り扱うファンドすべて※

※購入時手数料が0%のファンドは、対象外です。ただし、つみたてNISA口座での購入は対象です。

応募方法

自動エントリー(応募不要)

対象条件を満たしたお客さまの中から抽せんを行い、当せん者を決定します。

応募口数

投資信託:各月の購入10万円ごとに1口

iDeCo:iDeCo「ゆうちょAプラン」新規加入で1口

【投資信託について】

※口数の判定は、購入月ごとに行い、複数日、複数ファンドの取引を合算した金額で行います。ただし、投資信託自動積立での購入金額は合算対象外です。

※投資信託自動積立でのご購入(つみたてNISAでの購入も含む。)は、購入金額にかかわらず初回引き落とし月に1口の応募となります(2回目以降の引き落としは対象外)。複数日、複数ファンドで自動積立をお申し込みいただいた場合は、最初の引き落とし分が対象となり、お客さま1人につき、キャンペーン期間中、1口限りの応募となります。

【投資信託・iDeCoについて(共通)】

※iDeCo制度において、iDeCoの運用商品として購入する投資信託は合算対象外です。

※一度抽せんの対象となった取引は、次回以降は抽せん対象外です。

応募口数計算例

例1

4月2
投資信託Aファンド14万円購入
4月9
投資信託Bファンド8万円購入
4月25
iDeCo新規加入

投資信託購入合計22万円(2口)
+iDeCo新規加入(1口)で、3口

(10万円に満たない2万円は切り捨て)

例2

4月16
投資信託Aファンド10万円購入
4月23
投資信託Bファンド自動積立初月引き落とし
4月30
投資信託Cファンド自動積立初月引き落とし

投資信託購入合計10万円(1口)+
投資信託自動積立初月(1口)で、2口

(投資信託自動積立は最初の引き落とし分のみ対象のため、Cファンドは対象外)

資産運用の手段として「投資信託」を考えてみましょう資産運用の手段として「投資信託」を考えてみましょう

「投資信託」の3つの特徴

投資を始めにくい理由は… ・まとまったお金がない ・投資の知識がない ・価格の大きな変動がこわい これらを解決する「投資信託」の3つの特徴… ・少額から手軽に始められる ・投資の専門家に運用を任せられる ・複数の資産や銘柄に分散投資することでリスクの低減が期待できる投資を始めにくい理由は… ・まとまったお金がない ・投資の知識がない ・価格の大きな変動がこわい これらを解決する「投資信託」の3つの特徴… ・少額から手軽に始められる ・投資の専門家に運用を任せられる ・複数の資産や銘柄に分散投資することでリスクの低減が期待できる

資産運用商品の中で、投資経験のない方でも
始めやすいのが投資信託です!
資産運用の手段として、投資信託を考えてみませんか?

iDeCoのしくみiDeCoのしくみ

iDeCoは、こつこつ掛金を積み立て、ご自身で年金資産を運用し、その成果を60歳以降に受け取る自由加入の年金制度です。将来のことを真剣に考えるあなたを3つの税制優遇で応援します!iDeCoは、こつこつ掛金を積み立て、ご自身で年金資産を運用し、その成果を60歳以降に受け取る自由加入の年金制度です。将来のことを真剣に考えるあなたを3つの税制優遇で応援します!

  1. 「毎月定額」または「月と金額指定」で
    掛金を積み立てます。※1

    メリット:メリット:毎年の所得税・住民税が
    安くなります!

    掛金の全額が所得控除の対象です。

  2. 積み立てた年金資産を運用します。※2※3

    メリット:メリット:利子・運用益が非課税です!
    運用期間中、ずっと非課税です。

  3. 積み立てた年金資産を、一時金(一括)、
    年金(分割)、
    またはその併用で受け取る
    ことができます。※4

    メリット:メリット:受け取るときも一定の
    非課税枠があります!

    一時金なら退職所得控除の、
    年金なら公的年金等控除の対象です。

  • ※1手数料がかかります。(掛金等から手数料分を差し引きます。)
  • ※2運用は、お客さまご自身の判断で選択した運用商品を購入することで行います。年金資産は、利子・運用益・運用損の状況により増減します。
  • ※3iDeCoで積み立てたお金は原則60歳まで引き出せません。
  • ※4運用成果により、最終的に受け取る年金資産額は変動します。積み立てた投資元本を上回ることもあれば、下回ることもあります。受取開始年齢は、60歳到達時の加入期間により異なります。

ゆうちょ銀行のiDeCoの資料請求やご相談は、お近くのゆうちょ銀行各店か確定拠出年金コールセンターで承ります。

確定拠出年金コールセンター(三井住友海上火災保険株式会社に業務を委託しています)

資料請求はこちら資料請求はこちら

(ゆうちょ銀行と三井住友海上火災保険株式会社の共同サイトを別ウインドウで開きます)

【お問い合わせ】

0120-401-034
受付時間 月曜日~金曜日9:00~21:00 土曜日・日曜日9:00~17:00
(祝日、振替休日、12月31日~1月3日を除きます)
※携帯電話、PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。
※システムメンテナンスにより確定拠出年金コールセンターをご利用いただけない場合がございます。

「資産形成応援キャンペーン」
ご利用にあたってのご注意

投資信託について

 

【抽せん対象取引】

  • 自動積立による投資信託購入の場合は、キャンペーン期間内に引き落としがあることが条件です。キャンペーン期間終了日付近に自動積立による購入をお申し込みいただいた場合、対象とならない場合がありますのでご注意ください。
  • 対象金額は、購入時手数料を含んだ金額で判定します。
  • NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座・課税口座(特定口座・一般口座)のいずれのお取引も対象です。
  • ※非課税(NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)投資枠の利用には、専用の非課税(NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)口座を開設する必要があります。非課税(NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)口座は、1人1口座が原則であり、金融機関へのお申し込み後、所轄税務署の確認を経て、1か月程度で開設されます。
  • 投資信託ご購入のお申し込みは、投資信託口座を開設したゆうちょ銀行各店(インターネット・電話でのお申し込みを含む)または投資信託取扱郵便局で承ります。キャンペーン最終日においては、15時までに店舗・インターネット・電話にてご購入のお申し込み手続きが完了したものが対象です。
  • 投資信託口座(NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAを含む)を一度閉鎖しての再開設や、取扱店変更は対象外です。
  • 分配金による再投資額は、対象外です。
  • スイッチングによる購入は、対象外です。

【プレゼントについて】

  • プレゼントの現金は、投資信託を購入された月から2か月後以降の月末を目途に準備できしだい、当せんされたお客さまの投資信託口座の決済口座(通常貯金)に入金いたします。プレゼントの入金を行う時点でお客さまの都合(口座解約など)により入金できない場合は、本キャンペーンの対象外です。
  • ジュニアNISAで購入し当せんされたお客さまは、ジュニアNISA口座の決済口座(払出制限のある通常貯金)に入金いたします。ただし、プレゼントの入金を行う時点でジュニアNISA口座を解約されていた場合は、現金のプレゼントは行いません。

【その他本キャンペーンに関する留意事項】

  • 投資信託(ファンド)は値動きのある商品ですので、キャンペーン期間中にご購入いただくことが、必ずしも有利になるとは限りません。
  • 本キャンペーンの対象ファンドは、予告なく変更する場合があります。
【投資信託に関する留意事項】

投資信託に関する留意事項について、以下のリンク先をご確認ください。

お申込みに際しての注意事項

iDeCoについて

 

【抽せん対象取引】

  • 掛金引落口座をゆうちょ口座(通常貯金)に指定いただき、キャンペーン期間内に受付金融機関にて不備なく書類を受け付け、その後、国民年金基金連合会の加入者資格審査を経て、加入確認ができた方が対象です(お客さまの加入をゆうちょ銀行が確認できるまで、書類受付から最長2.5か月程度かかります。キャンペーン期間終了日付近にお申し込みいただいた場合、キャンペーン対象とならない場合がありますので、余裕をもってお申し込みください。)。
  • 新規加入申込時に掛金の納付方法に事業主払込またはゆうちょ銀行以外の金融機関からの口座引落を指定してお申し込みいただいた方が、後日に掛金引落口座をゆうちょ口座(通常貯金)に変更いただいても、対象外です。
  • 運営管理機関変更により加入者または運用指図者(掛金を拠出せず、これまで積み立てた年金資産の運用のみを行う方)となる方、移換により運用指図者となる方は対象外です。
  • 初回引落月がキャンペーン期間外でも、iDeCo「ゆうちょAプラン」の加入日(資格取得年月日)がキャンペーン期間内であれば対象です。

【プレゼントについて】

  • 不備のない加入申出書類を受け付けてから2か月後以降の月末を目途に準備できしだい、当せんされたお客さまのiDeCo「ゆうちょAプラン」の掛金引落口座(通常貯金)に入金いたします。プレゼントの入金を行う時点でお客さまの都合(口座解約など)により入金できない場合は、本キャンペーンの対象外です。

【その他留意事項】

  • iDeCoで積み立てたお金は原則60歳まで引出しができません。運用はお客さまご自身の判断で運用商品を選択して行います。運用成果により、受け取る年金資産額が変動します。積み立てた投資元本を上回ることもあれば、下回ることもあります。

投資信託・iDeCoについて(共通)

 

【抽せん対象取引】

  • 日本郵政グループの社員は対象外です。

【抽せんについて】

  • 当せん者の決定は、厳正なる抽せんのうえ行い、当せんの発表は入金をもって代えさせていただきます。
  • 抽せん結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

【その他留意事項】

  • 本キャンペーンは他のキャンペーン(他のキャンペーンと重複してご利用いただくことができない旨表示しているキャンペーンを含みます)と重複してご利用いただけます。(景品の組み合わせにより、景品合計価格が景品表示法上の上限額を超える場合は、重複して当せんできない場合があります)
  • 今後の金融情勢等によっては、取扱期間中にキャンペーン内容を変更したり、取り扱いの中止等を行う場合があります。
  • ゆうちょ銀行の個人情報のお取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
  • その他、本キャンペーンの詳細については、ゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局にお問い合わせください。
商号等
株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号 加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第325号
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