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投資信託のスイッチング

スイッチングのお申込みは取扱店舗またはゆうちょダイレクト(インターネットサービス、投資信託テレホンサービス)にて承ります。15時までにお申込手続きが完了した場合は当日扱い、それ以降は翌営業日扱いとなります。

スイッチング可能な投資信託のご選択

対象ファンド
JP4資産バランスファンド【愛称:ゆうバランス】 安定コース、安定成長コース、成長コース
HSBCワールド・セレクション【愛称:ゆめラップ】 安定コース、安定成長コース、成長コース
野村世界6資産分散投信 安定コース、分配コース、成長コース、配分変更コース
野村資産設計ファンド【愛称:未来時計】 2015、2020、2025、2030、2035、2040、2045、2050
Navioシリーズ Navio オーストラリア債券ファンド
Navio カナダ債券ファンド
Navio トルコ債券ファンド
Navio 南アフリカ債券ファンド
Navio ブラジル債券ファンド
Navio インド債券ファンド
Navio マネープールファンド
三菱UFJ債券バランスファンド <為替リスク軽減型>(毎月決算型)
<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
<為替リスク軽減型>(年1回決算型)
<為替ヘッジなし>(年1回決算型)

目論見書のご確認

ご選択された商品の目論見書をご確認ください。

窓口でのお手続き

スイッチングお申込みには以下のものをご用意ください。

  • 投資信託振替決済口座利用または投資信託保護預り口座利用と記載された通常貯金通帳
  • 印章(上記通帳のお届け印)

「投資信託スイッチング申込書」をご記入いただきます。

お手続き後、以下の書類をお渡しいたします。

  • 目論見書
  • 投資信託スイッチング申込書(お客さま控え)
  • ご提出いただいた通常貯金通帳

    ※スイッチング解約に伴い税金が発生する場合は、ご指定の通常貯金から税金を引落とします。

お取引に関する書類のご送付

  • 取引報告書
  • 特定口座源泉徴収(還付)明細書(源泉徴収の場合)
投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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