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非課税(NISA)口座開設のお申し込みの手順

NISAを利用するには専用の非課税(NISA)口座が必要です NISAを利用するには専用の非課税(NISA)口座が必要です

NISAの利用には、専用の非課税(NISA)口座を開設する必要があります。非課税(NISA)口座は1人1口座が原則で、ゆうちょ銀行へお申し込みいただいた後、所轄税務署での確認を経て開設されます。

【マイナンバー(個人番号)が確認できる書類のご提出のお願い】
平成28年1月からの「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書、株式等の譲渡の対価等の支払調書、特定口座年間取引報告書、非課税口座年間取引報告書、未成年者口座年間取引報告書にマイナンバー(個人番号)を記載し、税務署長に提出するため、投資信託口座、特定口座、非課税(NISA)口座および未成年者(ジュニアNISA)口座の開設の際、お客さまのマイナンバー(個人番号)が確認できる書類を提出していただきます。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

【ご注意】
平成28年1月以降に投資信託口座を開設している場合、改めてマイナンバー(個人番号)のご提出は不要です。
詳しくはお近くのゆうちょ銀行、投資信託取扱郵便局の貯金窓口までお問い合わせください。
※ 各種確認書類の詳細等については下記をご参照ください

STEP 01 非課税(NISA)口座開設お申し込み STEP 01 非課税(NISA)口座開設お申し込み

非課税(NISA)口座を開設するには、ゆうちょ銀行・投資信託取扱郵便局で、投資信託口座を開設していただいていることが必要です。 非課税(NISA)口座を開設するには、ゆうちょ銀行・投資信託取扱郵便局で、投資信託口座を開設していただいていることが必要です。

投資信託口座の開設がお済みでない場合は、まず、ゆうちょ銀行・投資信託取扱郵便局で開設のお手続きを行ってください。
※ 投資信託口座開設には、通常貯金通帳、印章(通帳のお届け印)、証明書類をご用意ください。

投資信託口座のお申し込みと同時に非課税(NISA)口座開設をお申し込みいただく方はこちら

投資信託口座のお申し込みと同時に非課税(NISA)口座開設をお申し込みいただく方はこちら

※ 投資信託口座の開設には通常貯金が必要です。
※ 投資信託口座開設と非課税(NISA)口座開設のお申し込みは一緒にお申し込みいただけます。
※ インターネットでお取引を行うには、別途ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)のお申し込みが必要です。

※すでに投資信託口座を開設されているお客さまは、投資信託コールセンターにお問い合わせください。
投資信託コールセンターはこちら

お申し込みの際には、「住民票の写し等(原本)」をご提出ください。

平成25年1月1日時点の住所がわかる「住民票の写し(金融機関に提出する日前6か月以内に発行されたもの)」等をご提出ください。平成25年1月1日の時点の住所と現住所が異なる場合は、平成25年1月1日時点の住所がわかる「住民票の除票の写し」等をあわせてご提出いただきます。
※「住民票の写し」等に本籍・世帯主氏名・続柄など、省略できる項目の記載がある場合は、塗りつぶしていただいても結構です。

STEP 02 税務署に手続きを実施 STEP 02 税務署に手続きを実施

ゆうちょ銀行が税務署に対して、非課税(NISA)口座開設の確認をするなどの手続きを行います。 ゆうちょ銀行が税務署に対して、非課税(NISA)口座開設の確認をするなどの手続きを行います。

STEP 03 税務署が確認書を交付

STEP 03 税務署が確認書を交付

所轄税務署において、お客さまのお申し込み内容の確認ができ次第、お客さま個々の確認書が発行されます。 所轄税務署において、お客さまのお申し込み内容の確認ができ次第、お客さま個々の確認書が発行されます。

STEP 04 非課税(NISA)口座開設の完了

STEP 04 非課税(NISA)口座開設の完了

ゆうちょ銀行からお客さまへ、非課税(NISA)口座開設完了のお知らせを送付します。 ゆうちょ銀行からお客さまへ、非課税(NISA)口座開設完了のお知らせを送付します。

※お客さまのお申し込みから非課税(NISA)口座の開設までは、税務署の確認作業を含め、概ね1か月程度かかる見込みです。

STEP 05 利用開始

STEP 05 利用開始

非課税(NISA)口座を利用して投資信託の購入ができるようになります。ゆうちょ銀行の豊富な投資信託ラインアップからお客さまのライフプランやニーズにあわせてお選びください。 非課税(NISA)口座を利用して投資信託の購入ができるようになります。ゆうちょ銀行の豊富な投資信託ラインアップからお客さまのライフプランやニーズにあわせてお選びください。

※非課税(NISA)口座開設のお申し込みは、開設しようとする年の前年10月から可能です。

※当ページの情報は、平成28年度の税制改正内容に基づき作成したものです。今後、制度改正などが行われた場合、制度の内容等が変更となる可能性があります。

※非課税(NISA)口座をご利用いただく際の注意点について、詳細は下記のPDFをご覧ください。

投資信託に関する留意事項

投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)

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